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连续5年跑赢沪深300 大成基金魏庆国新基大成优质精选今日发行

2022年07月13日 18:06
来源: 金融投资报
编辑:东方财富网

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  7月13日,大成基金魏庆国新基大成优质精选混合基金(A类:014311)开始发行。

  魏庆国是市场上少数能够连续5年跑赢沪深300指数的基金经理。魏庆国认为,做投资要有逻辑,要选择“好公司、好行业、好价格”;在此基础上,需要有业绩的验证。如果逻辑、业绩、股价的趋势能够产生共振,投资效率将明显提升。

  >>>多行业持续深耕核心能力圈科技消费

  公募行业的权益投资,长期以来主要追求的是相对收益。但即使如此,要想每年都战胜市场指数,也并非易事,而能够连续5年跑赢的,更是少数。

  大成基金的魏庆国就是其中之一,数据显示,其管理的大成中小盘混合,连续5年跑赢沪深300指数,纵观342只同类产品,只有不到13%的产品取得这一战绩。

  魏庆国2013年加入大成基金,现任股票投资部总监助理。wind数据显示,其管理最长的大成中小盘混合基金自2014年4月10日成立以来,截至5月31日,总回报达到364.75%,年化回报达20.75%。

  业绩优异的背后,是魏庆国多年对于各个行业、赛道的持续深耕,全面覆盖科技、消费、周期类行业。从其管理的大成中小盘今年一季度的持仓来看,前十大重仓股的行业涉及化工、非银金融、国防军工、医药生物、电力设备、有色金属等多个行业,整体行业分布比较分散。

  虽然涉猎很广,不过魏庆国也有自己比较专注的能力圈,尤其是科技消费,魏庆国擅于在这两大赛道中深挖成长股,也因此被市场称誉为成长投资专家。

  值得一提的是,魏庆国的风格特点比较鲜明,有别于个股挖掘、长期持有的价值投资选手,魏庆国除了擅于挖掘牛股,对个股的调整也非常灵活,以其代表作大成中小盘为例,如果看2020年以来的调仓情况,每个季度都能看到前十大重仓股发生变化。但与此同时,在灵活调仓的过程中,魏庆国的回撤控制优良,数据显示,其管理的大成中小盘最大回撤、下行风险小于同期沪深300及业绩比较基准,体现了其良好的风险控制能力。

  >>>寻找逻辑、业绩、股价趋势共振的投资机会

  扎实的研究功底和多年市场牛熊转换的考验,让魏庆国不仅形成了选股能力突出、行业配置灵活的投资风格,而且在投资实战中还不断迭代进化,并铸就了更加完备独特的投资体系。

  在投资中,经常能够听到所谓的好的基本面,就是“三好”,也就是“好行业、好公司、好价格”。不过在魏庆国看来,这还远远不够。

  在魏庆国看来,“三好”只是逻辑,但逻辑有了之后,关键还得有业绩验证。魏庆国坦言:我现在组合里所有的股票,基本上都是按照基本面逻辑,到业绩验证,再到股价走势寻求共振的标准来筛选。

  对于7月13日发行的大成优质精选混合基金,魏庆国表示,仍将以优质公司的深度基本面研究为基础,通过权衡“好行业+好公司+好价格”的不可能三角,判断企业长期价值,自下而上组合投资,并根据风险收益比变化动态调整。将投资理念模板化、工具化,严格执行落实到股票池中每一家公司。

  在具体的行业配置方向上,该基金将关注长期硬逻辑、中期高景气、短期好业绩的行业及公司,重点挖掘“大科技+周期品+消费”投资机会。其中大科技包括了军工新能源、互联网等板块;周期品则主要寻找供给曲线陡峭且需求受新产业拉动的品种;而消费关注方向将包括医药行业中的非医保品种以及食品饮料行业中符合疫情复苏方向的标的。

(文章来源:金融投资报)

(原标题:连续5年跑赢沪深300 大成基金魏庆国新基大成优质精选今日发行)

(责任编辑:92)

 
 
 
 

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